天津股侠:股票知识丨巨头持续发力,这一方向迎重大机遇!

发布时间:2020-06-30 20:50:32   来源:网络

01、稍显鸡肋

行情没有一蹴而就,经历了昨天的反弹后,今天市场进入了调整,尤其是科技股方面调整较大,国产软件跌2.56%,无线耳机跌2.27%,芯片跌2.06%,科技股的波动也在加大。市场热点方面,还在防御性强的消费上。

1)家居板块逆天上涨。

为什么说是逆天的,整个家居板块已经连续拉出三个大阳线,三个交易日涨幅近10%,这也成了近期最热门的板块。其中板块内今天8个涨停,像乐歌股份、金牌橱柜、志邦家居、惠达卫浴等都在不断创阶段性新高。

家居板块的崛起,主要是受多个因素影响的,一个是5月份以来,建筑装饰上市公司受到了众多机构的调研;另一个就是近期地产企业和家居企业合作不断;再就是地产回暖,家居企业订单开始大幅回升;还有就是精装修住宅渗透率的提升,极大地提升了家居市场的需求预期。

目前家居板块短期涨幅较大,没来得及上车的最好不要追了,耐心等回调的机会。

2)家电继续强势。

家电板块还是有不少亮点的,几乎是轮着涨,今天老板电器涨停,佛山照明、浙江美大、海尔智家、华帝股份等继续强势,特别是小熊电器今天又创出了128.88的新高,这一数字看着就很魔幻。

家电这一块前面提到很多次了,这种投资机会很稳,空间也不小,其中的优质企业后面还是值得关注的。

消息面偏空,再加上前面快速上涨后获利盘的兑现,使得市场陷入调整中,明后天不排除再次试探2800点的可能,但这也正好提供了选择好公司、好点位的机会,一定要把握住。

02、动力电池行业风云再起

最近,国内两大动力电池巨头比亚迪和宁德时代展开了“隔空较量”,起因很简单,为了测试自己电池的安全,敢不敢拿针扎自己的电池。

事情早起于3月份,当时的比亚迪“刀片电池”发布会上,王传福都亲自出镜并展现刀片电池不起火不爆炸的针刺测试。当时,宁德时代对此并没有任何反应。

直到5月份的宁德时代业绩说明会,面对记者对电池安全的提问,宁德时代董事长曾毓群回应道,“电池安全和电池的滥用测试是两回事……”,大概暗指比亚迪拿针扎自己电池的实验对安全性的测试可靠性不高。

随后比亚迪相关高管在微博上写到:“不服?也来扎一个试试!”

恰巧,5月21日,微博博主“小鱼锂电”用购买来的宁德时代8系三元锂电池进行了首次针刺测试,在钢针刺入电池内后,电池立刻出现鼓胀并伴随剧烈燃烧。

面对这种局面,宁德时代终于坐不住了,便开始拿针扎自己的电池。宁德的 NCM523 和 NCM811 两款三元锂电池都经受住了针刺考验,针刺后 1 小时内没有剧烈升温或爆炸。

随后双方又开始了技术方面的隔空讨论,事情不了了之……

其实在动力电池方面,比亚迪和宁德时代走的是不同的赛道,比亚迪用的是磷酸铁锂,这种材料生产的电池能量密度稍显弱一些,但电池稳定安全、难爆炸。

而宁德时代用的是三元锂电池,这种电池能量密度较高但稳定性相对较差,所以宁德时代给电池加了很坚固的钢板外包围。

在比亚迪看来,直接把动力电池的电芯做得稳定、安全是最稳妥的,而宁德时代可能认为电芯不可能单独放在车上,这个安全性还要考虑外包围,不能单看电芯。

从市场占有率上来看,目前宁德时代稳居第一,比亚迪紧随其后,国轩高科第三。

而在动力电池行业,也正在发生巨大的变革!

宁德时代凭借着强大的技术储备以及强大的成本优势等,几乎在国内动力电池市场形成了垄断地位,但这种一家独大的局面却不是车企希望看到的,因为这能影响车企的供应链,甚至掌控企业的产能和产品,特斯拉和松下以前的可做就是前车之鉴。

所以,目前大众正在洽谈收购国轩高科,建立自己的动力电池供应链,特斯拉也在研发自己的电池,另外宝马、奔驰等企业大概率也会通过收购电池厂商来摆脱控制,这就导致宁德时代的话语权会逐步受限制。

但目前来看,宁德时代的垄断优势地位还是无法撼动的,只不过未来份额可能会被稀释。

03、巨头发力,新基建再加码!

日前,腾讯对外宣布,公司未来五年将投入5000亿元,用于新基建的进一步布局。

而建设的重点方向主要在大型数据中心、物联网操作系统等方面,并且将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。其实早在4月份,阿里云也宣布了未来3年投资2000亿元,用于数据中心建设等领域。

在5G消息也就是RCS消息方面,相关人士表示,对运营商短信业务进行了创新体验升级,现在正处于测试阶段,三季度会正式商用。

随着5G建设以及商用的提速,对数据资源的需求会呈现几何倍数的增长,强大的数据中心就显得尤其重要。随着这一块建设的巨额投入,相关产业链企业还是有很大的确定性机会的,比如数据服务、服务器、云计算、大数据、网络维护等细分产业链。

A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!

天津股侠
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